下周一机构一致看好的十大金股_股票频道_证券之星

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第1页:大业股份(603278)深度陈述:国内胎圈钢丝龙头 新事务新商场翻开生长空间第2页:金域医学(603882)初次掩盖陈述:深耕医学查验 跑马圈地后进入收获期第3页:泰和新材(002254):成绩契合预期 看好芳纶产能继续放量第4页:龙蟒佰利(002601):兴起中的世界钛业巨子第5页:科士达(002518):全面获益“新基建” 公司多项事务有望快速增加第6页:安琪酵母(600298):刚需特点凸显 全年方针不变第7页:徐工机械(000425):疫情不改全年预期 起重机龙头蓄势待发第8页:当代缘(603369):活跃应对疫情 全年仍将坚持快速增加第9页:恒瑞医药(600276):SHR1210肝癌二线获批 国内肝癌首个PD(L)1第10页:重庆燃气(600917)公司深度:售气毛利上升 新事务增加点显着 大业股份(603278)深度陈述:国内胎圈钢丝龙头 新事务新商场翻开生长空间类别:公司组织:渤海证券股份有限公司研究员:郑连声/陈兰芳日期:2020-03-06国内优质胎圈钢丝龙头公司1)公司成立于2003 年,主营产品为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝,首要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。2)公司客户包含中策、风神、赛轮、双星、三角等国内闻名胎企以及住友、普利司通、固铂、韩泰、锦湖等世界闻名胎企。3)公司是国内规划最大的胎圈钢丝供货商,2017 年国内产值市占率达28.35%;而钢帘线市占率仍缺乏3%,未来潜力大。钢帘线产品与海外商场成为增加点1)胎圈钢丝事务估计将坚持稳健较快增加,商场份额稳步小幅进步。跟着公司加大高性能钢帘线产品研制及产能扩建,一起继续开辟中高端轮胎商场及客户,钢帘线事务估计将继续快速增加,成为新的继续增加点。2)2013-18 年公司海外收入年复合增速显着高于同期全体营收增速,海外营收占比由2015 年的7.08%继续进步至2018 年的15.94%。未来跟着公司加大对世界胎企以及国内胎企海外事务的商场开发,依托性价比优势进步海外商场份额,公司海外收入估计仍将会坚持快速增加。3)盈余才能估计将改进。跟着高性能项目相继投产,产品结构改进,规划效应闪现,公司钢帘线与胎圈钢丝事务毛利率估计将继续稳步进步,其间,钢帘线事务有望挨近国内龙头兴达世界的水平。一起,跟着高附加值的产品出口继续增加,未来出口毛利率估计将继续进步。公司中小胎企占比较低,坏账影响可控最新2019 年中报发表公司计提坏账预备为6664.57 万元,当期没有构成坏账丢失,2017 年以来公司的坏账丢失显着改进,咱们估计与公司加强应收账款办理有关。未来公司经过活跃开发优质客户,进步优质客户营收占比,并加强中小客户回款办理,咱们估计终究构成的坏账丢失对公司的赢利影响有限。盈余猜测,初次掩盖给予“增持”评级咱们估计公司2019-21 年完成经营收入28.48/33.94/41.51 亿元,同比增加16.75%/19.17%/22.31% , 完成归母净赢利1.80/2.21/2.69 亿元, 同比-12.29%/+22.55%/+21.73%,EPS 为0.62/0.76/0.93 元/股,对应2020-21 年PE 分别为11/9 倍,低于轮胎职业可比公司平均值,依照职业可比公司PE 均值14 倍算,2020 年公司合理价格为10.64 元,初次掩盖给予“增持”评级。危险提示:轿车及轮胎职业低迷超预期;疫情影响超预期;公司商场开辟低于预期;原材料提价危险;汇率动摇危险 上一页 1 2 3 4 5 6 7 … 10 下一页

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